7天卖了180亿！怎么做到的？揭秘基金与券商的中证A500ETF销售打法
发布时间：2024-09-21 10:35:54来源：网络转载
首批中证A500ETF迎来了其发展历程中的关键里程碑。8月20日，这一日成为了市场瞩目的焦点，四只中证A500ETF在同一天内宣布结募或提前结募，标志着这一金融产品的发行进入了高潮阶段。依据合同既定条款，富国、华泰柏瑞、招商等旗下的中证A500ETF原定于9月20日完成募集，然而，午后时分，渠道消息如潮水般涌来，显示这三家基金公司的发行规模已轻松超越20亿元的上限。随后，官方公告正式确认了这一喜讯，不仅宣告了募集工作的圆满结束，也彰显了市场对中证A500ETF的热烈追捧。
此外，当日南方中证A500ETF亦不甘示弱，发布公告称其募集规模同样触达了20亿元的上限，并提前完成了结募程序。这一连串的成功案例，加上此前已提前结募的嘉实、摩根、景顺长城基金旗下的产品，截至目前，首批10只中证A500ETF中，已有7只顺利实现了20亿元的募集目标或提前结募，成绩斐然。而泰康、国泰以及银华基金旗下的产品也即将在下周二（9月24日）之前迎来结募的收官之战。
据渠道方不完全统计，这10只中证A500ETF的募集规模已累计达到惊人的180亿元，而尚未结募的三只基金，其募集规模也已过半，整体而言，距离200亿元的发行总目标仅一步之遥。这一数据不仅体现了市场对中证A500ETF的高度认可，也预示着ETF市场正迎来新一轮的繁荣与增长。
回顾此次中证A500ETF的发行过程，无疑是一场硬仗，更是一次创举。在指数尚未完全推出的背景下，ETF产品却率先获得了监管部门的批准，并迅速进入市场。从9月5日的上报，到6日的获批，再到7日的发售公告，直至10日的正式开售，整个过程节奏之快，令人叹为观止。而截至目前，仅发行7个交易日，便已有7只产品顺利结募，其余3只的发行进度也势如破竹。按照这个速度，我们有理由期待，在9月23日中证A500指数正式推出的当天，10只ETF能否全部实现结募，将成为市场关注的焦点。
从已结募的7只中证A500ETF来看，其累计有效认购申请份额总额均远超20亿份，显示出投资者对这一产品的极大热情。为了公平对待每一位投资者，这7家基金公司均采取了比例配售的方式，对募集份额进行了部分确认处理。未获得确认的认购款项，将在募集期结束后如数退还给投资者。这一举措不仅体现了基金公司的专业与严谨，也保障了投资者的合法权益。
具体来看，摩根中证A500ETF在此次发行中表现尤为抢眼。其对于9月10日至9月18日的有效认购申请，采用了“全程比例确认”的原则予以部分确认，最终确认比例结果为76.964%。尽管确认比例相对较低，但该基金却成功募集到了约26亿份的巨额资金，成为此次发行中的一大亮点。同样采用全程比例确认的还有上交所上市的富国、华泰柏瑞、招商基金旗下的中证A500ETF。其中，富国基金发布的认购申请确认比例结果显示，其最终募集期内有效认购申请确认比例高达87.766%。华泰柏瑞中证A500ETF则采取了全程现金比例确认的方式，确认比例更是达到了96.111%。
而深交所上市的3只已结募的中证A500ETF，则均采取了末日比例确认的方式。嘉实中证A500ETF对9月13日的网上现金和网下现金有效认购申请进行了部分确认，确认比例结果为79.90293205%。景顺长城基金管理有限公司则对9月19日的有效认购申请进行了部分确认，当天网上现金和网下现金的认购申请确认比例为81.88086764%。南方中证A500ETF则对9月20日的有效认购进行了部分确认，最终确认比例为92.70929702%。这些精细的数据背后，是基金公司对市场需求的精准把握和对投资者利益的深切关怀。
值得一提的是，嘉实基金在此次发行中率先公告了基金合同的生效。9月20日晚上，嘉实中证A500ETF发布了基金合同生效的公告，宣告其正式成为市场中的一员。从募集情况来看，该基金合计发售20亿元，吸引了6902户投资者的积极参与。尤为引人注目的是，嘉实基金自购了2亿元的产品份额，占到了募集规模的10%。此外，还有2.2万份的员工自购份额。这一举动不仅彰显了基金公司对自家产品的信心，也体现了管理人与持有人利益绑定的决心。嘉实基金此前曾表示，宽基指数一直以来都是我国指数投资领域的经典之作，它们不仅承载着历史的变迁，更预示着时代的未来。中证A500指数以更新、更均衡的方式表征了沪深两市的市场表现，它将成为记录中国现代化产业体系建设发展的重要标识。
回顾整个发行过程，我们可以发现两大标配成为了此次成功的关键。一是基金公司深入券商营业部开展的路演活动。以嘉实基金为例，他们为推动发行组织了近百场路演活动，甚至在上个周末就已经全线启动，为产品的顺利募集全力以赴。这种直面客户的宣传方式无疑增强了投资者的信任感和购买意愿。摩根资产管理同样不甘示弱，他们在发行首日即组织了产品发布会和线上直播活动，对指数投资价值进行了专业解析。同时，在发行期间零售渠道服务团队还面向券商客户开展了近300场培训路演活动。景顺长城基金也表示在发行期间公司渠道团队面向券商开展了数百场线上线下培训路演活动。这些努力不仅提升了产品的知名度还增强了投资者的信心。
二是券结或托管券商的给力销售。在发行的初期就有业内人士透露券商看重与基金公司的整体合作包括在各方面加强资源互换等。这种合作模式不仅提升了托管和券结规模还增加了保有规模对于券商而言具有重要意义。因此他们在此次发行中也是全力以赴为基金公司提供有力的销售支持。
展望未来国投证券等券商纷纷表示将继续重视与基金公司的合作共同推动ETF市场的繁荣发展。我们有理由相信在各方共同努力下中证A500ETF将成为市场上的一颗璀璨明珠为投资者带来更多的收益和惊喜。在销售战役的号角声中，分管副总裁毅然挺身而出，亲自挂帅，引领销售督导的先锋队。自产品荣耀获批的那一刻起，一场精心策划的销售盛宴便悄然拉开序幕。他迅速召集销售组织的精英们，于第一时间召开了临时会议，如同军师运筹帷幄，明确了销售的主攻方向与行动纲领。产品部门与数字金融部门携手并进，共同绘制了销售督导与线上宣传的宏伟蓝图，确保每一环节都精准到位，无懈可击。
时间的齿轮飞速旋转，产品获批的次日，国投证券便以雷霆万钧之势，召集全体一线将士，对产品特性及销售策略进行了深入人心的宣贯。这是一场知识与激情的碰撞，每一位参与者都怀揣着必胜的信念，誓要在这场销售战役中留下自己的辉煌印记。
销售大幕正式开启后，仅仅三日之内，国投证券便携手众多基金公司，为一线网点编织了一张线上线下交织的交流网络。线下，他们马不停蹄地覆盖超过百家网点，面对面传递产品的独特魅力；线上，则通过短视频的生动演绎、直播的实时互动、公众号的深度剖析、APP专题的精准推送、员工企业微信朋友圈的广泛传播以及客户私聊的贴心服务，实现了全渠道的深度触达与高效转化。这不仅仅是一场销售的盛宴，更是一次品牌与投资者之间心灵的对话。
尤为值得一提的是，本次中证A500的销售过程中，国投证券并未采取额外的激励措施，而是严格遵循监管要求与公司考核激励制度，以公正公平的态度激发团队的内在动力。公司领导层的高度重视与每日复盘分析，为销售战役提供了坚实的后盾；产品销售部门更是如临大敌，盘前盘后分秒必争地进行督战指导，确保每一场战斗都能取得最佳战果。
短短一周时间，国投证券以其卓越的销售策略与高效的执行力，为富国中证A500ETF的销售贡献了举足轻重的力量。这不仅是国投证券自身实力的体现，更是当前券商在探索ETF销售新路径过程中的一个缩影。国泰君安、中信证券、中泰证券等业界巨头也纷纷亮剑，共同书写了ETF销售市场的辉煌篇章。
基金经理们对中证A500ETF的青睐有加，无疑为这场销售盛宴增添了更多看点。华泰柏瑞基金指数投资部副总监谭弘翔一语中的：“中证A500ETF之所以备受瞩目，在于其行业与风格的均衡分布，为未来市场风格的演化提供了广阔的想象空间。对于持仓周期较长的投资者而言，这无疑是一个值得长期持有的优质资产。”他进一步指出，电子、医药、军工等正处于库存周期复苏和技术周期起步阶段的行业，有望为指数贡献持久的增长动力。
招商基金则从市场覆盖的角度阐述了中证A500指数的独特价值：“它如同一面镜子，真实反映了A股市场全行业的头部风貌。选择中证A500指数进行均衡配置，或许正是大多数投资者寻求长期资产增值的明智之选。”
展望未来，富国中证A500ETF拟任基金经理苏华清满怀信心地表示：“在全球降息潮的推动下，市场风险偏好有望短期回升。被动资金、保险资金等增量资金的动向将成为今年市场风格的关键风向标。而经济预期的微妙变化，则直接决定着市场的走势。结合多方面因素考量，我更加看好大盘股在未来的表现。对于渴望分享中国经济长期增长红利的投资者而言，或是希望通过波段操作捕捉市场风格及大小盘轮动的投资者而言，中证A500指数无疑是一个值得深度参与的优质平台。”
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